2024年10月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷8880萬輛，環(huán)比今年9月份下降6%，同比也繼續(xù)下滑，降幅達(dá)到62%，同比降幅與上月持平，遭遇“3連降”。
由最近五年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-7月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，8月份開始紅色柱體落到了2023年的藍(lán)色柱體之下，且均低于2020年同期水平，8月份、9月份和10月份天然氣重卡銷量均已落到近五年第三位水平。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，由于天然氣重卡銷量在2023年下半年已處于較高位（四季度平均月銷量接近1.5萬輛），結(jié)合當(dāng)前重卡市場終端需求以及氣價(jià)因素，天然氣重卡本輪連降大概率不會止于“3連降”。
2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，8月份平均氣價(jià)接近5000元/噸，9月份平均氣價(jià)接近5200元/噸，10月份氣價(jià)有所下降，不過平均氣價(jià)也接近5000元/噸（如下圖），最近幾個(gè)月氣價(jià)因素對天然氣重卡市場的“助攻”已經(jīng)非常小。
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-10月，全國31個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-10月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到15.5%和15.3%，分別有2.44萬輛和2.40萬輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏、新疆和四川和分列上牌量第3-7位，1-10月分別有1.34萬輛、1.28萬輛、1.09萬輛、1.03輛和9572輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.5%、8.2%、6.9%、6.5%和6.1%；排名區(qū)域上牌量第8-11位的遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-10月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比均超3%。
上圖還可見，并不是所有省份今年1-10月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西、寧夏、新疆和陜西今年1-10月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，同比分別下降了40%、9%、4%和11%。2024年1-10月天然氣重卡市場約2.66萬輛的增量中，主要是被山東、四川、河北、河南等省“分食”，其中山東和四川增量分別超過7000輛和4500輛。
解放近3000輛奪冠，重汽/東風(fēng)/福田/陜汽超1000輛
上表可見，2024年10月份，天然氣重卡市場同比下降62%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)3增7降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，下滑的企業(yè)達(dá)到8家。10月份，上汽紅巖、徐工汽車和遠(yuǎn)程商用車同比分別增長36%、23%和100%，北汽重卡去年10月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；與此同時(shí)，8家下滑的企業(yè)有7家降幅都達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了67%。
具體來看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-10月銷量有增有降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、聯(lián)合重卡、江淮等4家企業(yè)同比分別增長了77%、40%、35%和89%，累計(jì)增幅高于市場整體20%的增幅，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放今年1-10月銷量同比增長了10%；東風(fēng)和陜汽累計(jì)增幅為個(gè)位數(shù)，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十中已有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-10月銷量同比下降了45%。
10月過后，今年天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到4.96萬輛、3.87萬輛、2.33萬輛、2.22萬輛和1.60萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場份額分別達(dá)到31.56%和24.44%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-10月天然氣重卡市場一半以上的份額（56%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-10月市場份額分別為14.84%、14.13%和10.19%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-10月實(shí)銷天然氣重卡2645輛，市場份額為1.68%；北汽重卡（北京重卡）和上汽紅巖分別以累銷2080輛和1186輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7、8位，市場份額分別為1.32%和0.75%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛。
由最近五年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-7月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，8月份開始紅色柱體落到了2023年的藍(lán)色柱體之下，且均低于2020年同期水平，8月份、9月份和10月份天然氣重卡銷量均已落到近五年第三位水平。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，由于天然氣重卡銷量在2023年下半年已處于較高位（四季度平均月銷量接近1.5萬輛），結(jié)合當(dāng)前重卡市場終端需求以及氣價(jià)因素，天然氣重卡本輪連降大概率不會止于“3連降”。
2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，8月份平均氣價(jià)接近5000元/噸，9月份平均氣價(jià)接近5200元/噸，10月份氣價(jià)有所下降，不過平均氣價(jià)也接近5000元/噸（如下圖），最近幾個(gè)月氣價(jià)因素對天然氣重卡市場的“助攻”已經(jīng)非常小。
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-10月，全國31個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-10月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到15.5%和15.3%，分別有2.44萬輛和2.40萬輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏、新疆和四川和分列上牌量第3-7位，1-10月分別有1.34萬輛、1.28萬輛、1.09萬輛、1.03輛和9572輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.5%、8.2%、6.9%、6.5%和6.1%；排名區(qū)域上牌量第8-11位的遼寧、陜西、江蘇和內(nèi)蒙古1-10月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比均超3%。
上圖還可見，并不是所有省份今年1-10月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西、寧夏、新疆和陜西今年1-10月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，同比分別下降了40%、9%、4%和11%。2024年1-10月天然氣重卡市場約2.66萬輛的增量中，主要是被山東、四川、河北、河南等省“分食”，其中山東和四川增量分別超過7000輛和4500輛。
解放近3000輛奪冠，重汽/東風(fēng)/福田/陜汽超1000輛
2024年10月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷繼續(xù)不足萬輛，同比下降62%，比2023年10月少銷售約1.44萬輛，還不足去年10月份銷量的4成。
2024年10月份，天然氣重卡市場繼續(xù)有5家企業(yè)銷量超1000輛，其中排名首位的解放銷量接近3000輛，達(dá)到2901輛，解放以非常大的優(yōu)勢繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍。
2024年10月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年10月份，天然氣重卡市場同比下降62%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)3增7降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，下滑的企業(yè)達(dá)到8家。10月份，上汽紅巖、徐工汽車和遠(yuǎn)程商用車同比分別增長36%、23%和100%，北汽重卡去年10月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；與此同時(shí)，8家下滑的企業(yè)有7家降幅都達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了67%。
從市場份額看，10月份天然氣重卡市場有5家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的解放月度份額超過30%，達(dá)到32.67%；重汽月度份額也接近20%，達(dá)到19.05%，兩大巨頭合計(jì)分食了10月份天然氣重卡市場超5成的份額（51.72%）；東風(fēng)、福田和陜汽10月份銷量均超1000輛，月度份額分別為15.12%、14.28%和13.73%。10月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)94.85%。排名月榜第6、7位的北汽重卡（北京重卡）和大運(yùn)重卡分別實(shí)銷127輛和105輛，月度份額分別為1.43%和1.18%；其他企業(yè)銷量均不足百輛，月度份額均低于1%。
與9月份相比，10月份天然氣重卡銷量前十成員和排名均發(fā)生了一些變化：排名9月份月榜第4、5位的東風(fēng)和福田雙雙上升一位， 10月份排名月榜第3、4位；徐工汽車上升4位至月榜第10（徐工9月份排名月榜第14位），遠(yuǎn)程商用車排名也上升了2位（遠(yuǎn)程9月份排名月榜第13位）。
1-10月累銷15.73萬輛漲20%，重汽份額提升近8個(gè)百分點(diǎn)
2024年1-10月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售15.73萬輛，同比增長20%，累計(jì)銷量增幅較9月過后（+38%）縮窄18個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-10月累計(jì)多銷售2.66萬輛。
2024年1-10月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-10月銷量有增有降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、聯(lián)合重卡、江淮等4家企業(yè)同比分別增長了77%、40%、35%和89%，累計(jì)增幅高于市場整體20%的增幅，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放今年1-10月銷量同比增長了10%；東風(fēng)和陜汽累計(jì)增幅為個(gè)位數(shù)，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十中已有兩家企業(yè)處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-10月銷量同比下降了45%。
10月過后，今年天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到4.96萬輛、3.87萬輛、2.33萬輛、2.22萬輛和1.60萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場份額分別達(dá)到31.56%和24.44%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-10月天然氣重卡市場一半以上的份額（56%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-10月市場份額分別為14.84%、14.13%和10.19%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-10月實(shí)銷天然氣重卡2645輛，市場份額為1.68%；北汽重卡（北京重卡）和上汽紅巖分別以累銷2080輛和1186輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7、8位，市場份額分別為1.32%和0.75%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛。
與2023年同期相比，今年1-10月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有5家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-10月市場份額較去年同期大幅提升了7.83個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡提升了1.32個(gè)百分點(diǎn)，聯(lián)合重卡和江淮的市場份額也有略微提升。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體20%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不小：排名行業(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
