2022年6月份，我國(guó)的新能源重卡市場(chǎng)總共銷售了2443輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車），環(huán)比5月份的銷量增長(zhǎng)34%，同比繼續(xù)大增，增幅達(dá)到500%，增幅較上月（383%）大幅擴(kuò)大。單看銷量，今年6月份新能源重卡2443輛的銷量毫無(wú)疑問(wèn)是處在高位的，不僅創(chuàng)造了今年新能源重卡市場(chǎng)最高月銷量，也是史上第三高月銷量（僅次于2021年12月和2019年6月）。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，由于3、4兩月多地受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區(qū)域終端需求以及地方上牌進(jìn)度均受到明顯阻礙，5、6兩月這一情況有所好轉(zhuǎn)，需求進(jìn)一步爆發(fā)出來(lái)，此前簽訂的訂單也逐步交付落地，而且6月份這一進(jìn)程較5月份有明顯加快的跡象。
在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-6月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售已有11家企業(yè)，6月份，又有一汽解放和宇通兩家企業(yè)進(jìn)入這一賽道。1-6月，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷566輛，同比增長(zhǎng)138%，這批燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、嘉興、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
今年的6月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷冠軍再度易主，三一集團(tuán)以365輛，超第二名23輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第二次摘得新能源重卡月銷量榜的第一名，上一次是在4月份。2022年上半年，已有4家重卡企業(yè)嘗到過(guò)新能源重卡市場(chǎng)月榜冠軍的滋味，這4家企業(yè)恰好是6月份銷量排行前4的企業(yè)。
今年上半年的6個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家、7家、5家、7家和9家企業(yè)月銷量超過(guò)百輛，要知道，去年上半年，新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過(guò)月銷百輛的“滋味”。6月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開(kāi)：排名前兩位的三一和漢馬科技相差僅有23輛，漢馬科技和東風(fēng)也相差僅有22輛；排名4、5位的徐工和北奔相差僅有1輛，排名5、6位的北奔和飛馳差距也僅有3輛；此外，重汽和宇通相差也只有15輛，廈門金龍和陜汽銷量甚至完全相同，排名互換每月都在發(fā)生。
2022年1-6月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出
從增幅上面看，今年上半年的累計(jì)銷量的前三名的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增了4918%、1229%以及229%，其中三一以及徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 此外福田智藍(lán)汽車、上汽紅巖、佛山飛馳、解放、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前6月的增幅也非常驚人。
從市場(chǎng)份額看，6月之后，三一集團(tuán)以累計(jì)1405輛的銷量反超了徐工并且成為了行業(yè)第一名，累計(jì)份額達(dá)到了13.88%，較上年同期提升了12.25個(gè)百分點(diǎn)；徐工以1382輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前6月累計(jì)份額為13.66%，較上年同期增長(zhǎng)了7.58個(gè)百分點(diǎn)；排名3、4位的漢馬科技和東風(fēng)公司累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1255輛和1060輛，累計(jì)份額分別為12.4%和10.47%，以上也是截止到6月份，新能源重卡市場(chǎng)4家累計(jì)銷量破千輛、累計(jì)份額超10%的企業(yè)；排名5、6位的企業(yè)銷量接近千輛，宇通和北奔今年1-6月分別累計(jì)實(shí)銷新能源重卡976輛和953輛，累計(jì)份額分別為9.64%和9.42%，差距也非常小。此外，排名7、8位的智藍(lán)汽車和上汽紅巖累計(jì)銷量差距僅有27輛，累計(jì)份額差僅有0.27%。6月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)的差距均沒(méi)有拉開(kāi)，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
2022年1-6月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)491%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2022年，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的存在就屬牽引車。6月份，新能源牽引車交出的“成績(jī)單”為：實(shí)銷1394輛，創(chuàng)造了今年的最高月銷量，同比增速達(dá)到347%，增速較上月（376%）有所放緩。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年6月份上牌的1394輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比為57.06%。6月份，漢馬科技摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為217輛，這是漢馬科技今年第三次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（前兩次分別是1月和2月）；東風(fēng)和飛馳6月份分別實(shí)銷新能源牽引車210輛和192輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。6月份，新能源牽引車市場(chǎng)有6家企業(yè)銷量超過(guò)百輛，排名4-6位的智藍(lán)汽車、徐工重卡和上汽紅巖分別實(shí)銷179輛、126輛和124輛。值得一提的是6月份新能源牽引車月榜前三與5月份月榜前三成員完全不同，5月份的月榜前五6月份僅有漢馬科技和徐工尚在前五之列，不難看出這一細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈。
2022年1-6月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。
從增幅看，今年前6月新能源牽引車市場(chǎng)銷量超過(guò)6000輛，同比上漲558%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬(wàn)的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年前6月，新能源牽引車市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等16位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位，6月過(guò)后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到21位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同樣不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好，更多實(shí)力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來(lái)越有懸念。
從市場(chǎng)份額方面看，今年的1-6月，漢馬科技以累計(jì)919輛的銷量暫列新能源牽引車行業(yè)排行榜的榜首，累計(jì)份額達(dá)到了15.21%，徐工、北奔、三一、智藍(lán)以及上汽紅巖累計(jì)銷量也都超過(guò)了600輛，分列新能源牽引車市場(chǎng)2-6位，今年1-6月累計(jì)份額分別為14.91%、10.92%、10.91%、10.48%和10.38%，是另外5家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)；此外，東風(fēng)公司1-6月累計(jì)實(shí)銷新能源牽引車440輛，一汽解放和佛山飛馳累計(jì)銷量也均超200輛，這三家企業(yè)在今年1-6月新能源牽引車市場(chǎng)分別摘得7.28%、4.7%和3.87%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，7月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
如圖，除了2019年同期，代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上端，不管是幾月份，與前幾年同月分的銷量表現(xiàn)相比，都是優(yōu)秀的存在。特別是2021年以來(lái)，尤其是下半年，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)。2022年走完半程，新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢(shì)還在繼續(xù)，今年的新能源重卡市場(chǎng)用半年時(shí)間幾乎已完成了去年一整年的“工作量”（今年上半年累計(jì)銷量為去年全年銷量的96.86%）。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，加上疫情影響，今年上半年的6個(gè)月，重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷平均下來(lái)僅約有4萬(wàn)輛/月，1-5月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%、2.9%、3.3%以及4.2%，6月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前幾月有所擴(kuò)大，達(dá)到5%。今年上半年，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)491%，在重卡終端銷量占比達(dá)到4.2%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在銷售規(guī)模達(dá)百萬(wàn)輛級(jí)別的市場(chǎng)里，即便是今年達(dá)不到百萬(wàn)輛，4.2%也是一個(gè)足夠令人振奮的數(shù)字。
從燃料種類方面看，今年上半年的新能源重卡技術(shù)路線依舊是以純電動(dòng)為主，入下圖，今年的前六個(gè)月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到94.29%，相比上年同期的85.16%，增長(zhǎng)了9.12個(gè)百分點(diǎn)，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-6月新能源重卡終端銷量占比分別是5.59%和0.12%。
2021年一整年的燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比中達(dá)到了7.46%，今年的前五個(gè)月，燃料電池重卡的累計(jì)銷量?jī)H僅有148輛，在前5月新能源重卡終端實(shí)銷占比僅有1.93%。6月份，燃料電池重卡終于迎來(lái)今年的首次爆發(fā)，單月銷售418輛，同比暴漲2359%，佛山飛馳、智藍(lán)汽車、一汽解放等在6月份都有批量燃料電池重卡交付上牌。從燃料種類方面看，今年上半年的新能源重卡技術(shù)路線依舊是以純電動(dòng)為主，入下圖，今年的前六個(gè)月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到94.29%，相比上年同期的85.16%，增長(zhǎng)了9.12個(gè)百分點(diǎn)，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-6月新能源重卡終端銷量占比分別是5.59%和0.12%。
在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-6月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售已有11家企業(yè)，6月份，又有一汽解放和宇通兩家企業(yè)進(jìn)入這一賽道。1-6月，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷566輛，同比增長(zhǎng)138%，這批燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、嘉興、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
今年的6月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷冠軍再度易主，三一集團(tuán)以365輛，超第二名23輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第二次摘得新能源重卡月銷量榜的第一名，上一次是在4月份。2022年上半年，已有4家重卡企業(yè)嘗到過(guò)新能源重卡市場(chǎng)月榜冠軍的滋味，這4家企業(yè)恰好是6月份銷量排行前4的企業(yè)。
今年上半年的6個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家、7家、5家、7家和9家企業(yè)月銷量超過(guò)百輛，要知道，去年上半年，新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過(guò)月銷百輛的“滋味”。6月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開(kāi)：排名前兩位的三一和漢馬科技相差僅有23輛，漢馬科技和東風(fēng)也相差僅有22輛；排名4、5位的徐工和北奔相差僅有1輛，排名5、6位的北奔和飛馳差距也僅有3輛；此外，重汽和宇通相差也只有15輛，廈門金龍和陜汽銷量甚至完全相同，排名互換每月都在發(fā)生。
2022年1-6月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出
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新能源重卡品牌/行業(yè)總計(jì) |
2022 1-6累銷 |
同期銷量 |
同比增長(zhǎng) |
2022累計(jì)份額 |
份額增減 |
|
1.01萬(wàn) |
1712 |
491% |
100% |
100% |
|
|
三一重工 |
1405 |
28 |
4918% |
13.88% |
1.64% |
|
徐工重卡 |
1382 |
104 |
1229% |
13.66% |
6.07% |
|
漢馬科技 |
1255 |
382 |
229% |
12.4% |
22.31% |
|
東風(fēng)公司 |
1060 |
310 |
242% |
10.47% |
18.11% |
|
宇通集團(tuán) |
976 |
137 |
612% |
9.64% |
8% |
|
北奔重汽 |
953 |
206 |
363% |
9.42% |
12.03% |
|
智藍(lán)汽車 |
737 |
17 |
4235% |
7.28% |
0.99% |
|
上汽紅巖 |
710 |
18 |
3844% |
7.02% |
1.05% |
|
一汽解放 |
463 |
65 |
612% |
4.58% |
3.8% |
|
佛山飛馳 |
266 |
14 |
1800% |
2.63% |
0.82% |
|
中國(guó)重汽 |
213 |
31 |
587% |
2.1% |
1.81% |
|
比亞迪 |
183 |
94 |
95% |
1.81% |
5.49% |
|
其他 |
517 |
306 |
69% |
5.11% |
17.87% |
從增幅上面看，今年上半年的累計(jì)銷量的前三名的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增了4918%、1229%以及229%，其中三一以及徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 此外福田智藍(lán)汽車、上汽紅巖、佛山飛馳、解放、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前6月的增幅也非常驚人。
從市場(chǎng)份額看，6月之后，三一集團(tuán)以累計(jì)1405輛的銷量反超了徐工并且成為了行業(yè)第一名，累計(jì)份額達(dá)到了13.88%，較上年同期提升了12.25個(gè)百分點(diǎn)；徐工以1382輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前6月累計(jì)份額為13.66%，較上年同期增長(zhǎng)了7.58個(gè)百分點(diǎn)；排名3、4位的漢馬科技和東風(fēng)公司累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1255輛和1060輛，累計(jì)份額分別為12.4%和10.47%，以上也是截止到6月份，新能源重卡市場(chǎng)4家累計(jì)銷量破千輛、累計(jì)份額超10%的企業(yè)；排名5、6位的企業(yè)銷量接近千輛，宇通和北奔今年1-6月分別累計(jì)實(shí)銷新能源重卡976輛和953輛，累計(jì)份額分別為9.64%和9.42%，差距也非常小。此外，排名7、8位的智藍(lán)汽車和上汽紅巖累計(jì)銷量差距僅有27輛，累計(jì)份額差僅有0.27%。6月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)的差距均沒(méi)有拉開(kāi)，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
2022年1-6月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)491%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2022年，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的存在就屬牽引車。6月份，新能源牽引車交出的“成績(jī)單”為：實(shí)銷1394輛，創(chuàng)造了今年的最高月銷量，同比增速達(dá)到347%，增速較上月（376%）有所放緩。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年6月份上牌的1394輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比為57.06%。6月份，漢馬科技摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為217輛，這是漢馬科技今年第三次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（前兩次分別是1月和2月）；東風(fēng)和飛馳6月份分別實(shí)銷新能源牽引車210輛和192輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。6月份，新能源牽引車市場(chǎng)有6家企業(yè)銷量超過(guò)百輛，排名4-6位的智藍(lán)汽車、徐工重卡和上汽紅巖分別實(shí)銷179輛、126輛和124輛。值得一提的是6月份新能源牽引車月榜前三與5月份月榜前三成員完全不同，5月份的月榜前五6月份僅有漢馬科技和徐工尚在前五之列，不難看出這一細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈。
2022年1-6月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。
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新能源牽引車品牌/行業(yè)總計(jì) |
2022年1-6月銷量 |
同期銷量 |
同比增長(zhǎng) |
2022累計(jì)份額 |
同期份額 |
|
6042 |
918 |
558% |
100% |
100% |
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漢馬科技 |
919 |
353 |
160% |
15.21% |
28.45% |
|
徐工重卡 |
901 |
24 |
3654% |
14.91% |
2.61% |
|
北奔重卡 |
660 |
137 |
382% |
10.92% |
14.92% |
|
三一集團(tuán) |
659 |
2 |
32850% |
10.91% |
0.22% |
|
智藍(lán)汽車 |
633 |
12 |
5175% |
10.48% |
1.31% |
|
上汽紅巖 |
627 |
17 |
3588% |
10.38% |
1.85% |
|
東風(fēng)公司 |
440 |
94 |
368% |
7.28% |
10.24% |
|
一汽解放 |
284 |
60 |
373% |
4.7% |
6.54% |
|
佛山飛馳 |
234 |
13 |
1700% |
3.87% |
1.42% |
|
中國(guó)重汽 |
174 |
30 |
480% |
2.88% |
3.27% |
|
大運(yùn)重卡 |
163 |
3 |
5333% |
2.7% |
0.33% |
|
宇通集團(tuán) |
99 |
0 |
凈增 |
1.64% |
0% |
|
其他 |
249 |
173 |
44% |
4.12% |
18.85% |
從市場(chǎng)份額方面看，今年的1-6月，漢馬科技以累計(jì)919輛的銷量暫列新能源牽引車行業(yè)排行榜的榜首，累計(jì)份額達(dá)到了15.21%，徐工、北奔、三一、智藍(lán)以及上汽紅巖累計(jì)銷量也都超過(guò)了600輛，分列新能源牽引車市場(chǎng)2-6位，今年1-6月累計(jì)份額分別為14.91%、10.92%、10.91%、10.48%和10.38%，是另外5家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)；此外，東風(fēng)公司1-6月累計(jì)實(shí)銷新能源牽引車440輛，一汽解放和佛山飛馳累計(jì)銷量也均超200輛，這三家企業(yè)在今年1-6月新能源牽引車市場(chǎng)分別摘得7.28%、4.7%和3.87%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，7月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
